Buffy acorda e vê que Angel se foi. Angel está na rua e ainda chama o nome dela. Uma mulher pára para ver se ele está com problemas, e ele a mata. Ele é novamente Angelus. Enquanto isso, todos na escola que passaram a noite em claro tentando alcançar as partes do Juiz, estão preocupados sobre Buffy. Ela aparece e lhes conta um grande problema--O Juiz já está completo. Angel volta à fábrica, e O Juiz não pode matá-lo o que confirma que ele é mais uma vez o mais puro mal. Xander é descoberto por Willow beijando Cordelia que se sente completamente infeliz. Buffy finalmente acha Angel em seu apartamento, mas ele está distante, ranhoso e convencido. Ela é devastada. O tio de Jenny diz que se Angel experimentar um momento de verdadeira felicidade, a alma dele será levada e Angelus voltará. Jenny se apavora e percebe que muitas pessoas morrerão. Como Willow e Xander tentam conversar, Angel aparece na escola e pede para Willow se aproximar. Jenny aparece com uma cruz e Angel agarra Willow e tenta mordê-la. Buffy entra e ele a beija, então a empurra nas folhas. Giles diz que algum evento deve ter ativado esta transformação, mas Buffy não diz e deixa Willow por entender que eles devem ter feito amor. Buffy vai para casa e dorme. Ela sonha com a noite especial dela e Angel, então de um enterro onde Jenny está de preto. Ela entra na aula de Jenny e exige saber o que ela sabe. Jenny admite que ela é uma observadora enviada para manter Angel fora de felicidade, assim ele pagaria o que ele fez. Buffy lhe diz que restabeleça a maldição para lhe fazer novamente o humano. Xander descobre que embora nenhuma arma forjada pudesse matar O Juiz, isso foi escrito antes da tecnologia de hoje assim ele vai até a base militar (usando o que ele aprendeu quando se tornou um soldado no Halloween). Buffy, Giles e Jenny acham o corpo do tio dela--Angel o matou. O Juiz que estava fraco após todos esses anos sem mortes está finalmente pronto para acabar com o mundo. Todos desejam saber onde ele achará as multidões que ele quer, como o Bronze está fechado, Oz sugestiona os cinemas no shopping. O Juiz está lá e se prepara para vaporizar todo o mundo. Esgrimindo a maior e pior arma imaginável, Buffy atira no Juiz. Ele é desmembrado --e a multidão está salva. Mas Angel ainda quer matar Buffy. Ela não tem coragem para matá-lo, mas lhe dá um pontapé na virilha que o faz cair. Giles adverte Buffy que Angel continuará perturbando ele na sua com sua nova alma, mas ele não briga com ela pelo que aconteceu. Ela e sua mãe têm uma celebração de aniversário atrasada, mas Buffy não quer nem mesmo fazer um pedido para a vela dela, e só põe a cabeça no ombro de sua mãe, assiste um filme velho romântico e diz para deixar a vela queimar.